Jak přejít z iDokladu do Doklad.ai
· Doklad.ai · settings
Kompletní návod na migraci z iDokladu do Doklad.ai. Přenesete zákazníky, faktury, náklady i bankovní účty — jednoduše a bezpečně.
Jak přejít z iDokladu do Doklad.ai
Rychlá odpověď: Migrace z iDokladu probíhá automaticky přes API — v Doklad.ai zadáte z iDokladu Client ID a Client Secret, propojíte účty a přenesou se zákazníci, faktury, náklady i bankovní účty. Opakující se faktury a číselné řady si pak v Doklad.ai jednoduše nastavíte ručně. Data v iDokladu zůstanou beze změny.
Používáte iDoklad a říkáte si, jestli vám může jiný nástroj nabídnout víc automatizace nebo méně klikání? Pak stojí za to se podívat na možnosti — a samotný přechod je snazší, než byste čekali.
Celá migrace probíhá automaticky — Doklad.ai se připojí k vašemu iDokladu, stáhne data a importuje je. Vy jen zadáte dvě přístupové údaje a kliknete na tlačítko.
Co všechno se přenese
Import z iDokladu pokrývá tyto oblasti:
- Zákazníci — kontaktní údaje, IČO, DIČ, adresy, emaily
- Faktury — všechny vystavené faktury včetně položek, DPH a PDF příloh
- Náklady — přijaté faktury a náklady s přílohami
- Bankovní účty — čísla účtů, IBAN, SWIFT, měna
Na rozdíl od Fakturoidu iDoklad neumožňuje přes API exportovat opakující se faktury a číselné řady. Ty si po migraci jednoduše nastavíte v Doklad.ai ručně — zabere to pár minut.
Co budete potřebovat
Z iDokladu potřebujete dvě věci: Client ID a Client Secret. Jsou to takové přihlašovací údaje pro propojení dvou systémů — jako když dáte klíč od skladu kurýrovi, aby mohl vyzvednout zásilku.
Na rozdíl od Fakturoidu tady nepotřebujete žádný slug ani název účtu. Stačí tyto dva kódy.
Kde je najdete
- Přihlaste se do iDokladu na
app.idoklad.cz - Přejděte do Nastavení → API
- Pokud ještě nemáte aplikaci, vytvořte novou — pojmenujte ji třeba "Doklad.ai migrace"
- Zkopírujte si Client ID a Client Secret
💡 Tip: Client ID vypadá jako dlouhý řetězec písmen a číslic (třeba
a1b2c3d4-e5f6-7890-abcd-ef1234567890). Client Secret je podobný. Oba najdete na jedné stránce v nastavení API.
Postup migrace krok za krokem
1. Přihlaste se do Doklad.ai
Nemáte účet? Registrace je zdarma a zabere minutu. Stačí email.
2. Jděte do Nastavení → Import
V menu najdete Nastavení a záložku Import. Hledejte kartu Kompletní migrace z iDokladu.
3. Zadejte Client ID a Client Secret
Vyplňte dvě pole přístupovými údaji, které jste si zkopírovali z iDokladu.
4. Připojte se
Klikněte na Připojit k iDokladu. Systém ověří vaše údaje a pokud je všechno v pořádku, ukáže vám přehled — kolik zákazníků, faktur a nákladů máte k dispozici pro import.
5. Vyberte, co importovat
Přepínači si zvolte, které kategorie dat chcete přenést. Doporučujeme importovat všechno, ale pokud třeba zákazníky už máte zadané ručně, můžete je přeskočit.
6. Spusťte migraci
Tlačítko Spustit kompletní migraci odstartuje celý proces. Průběh vidíte v reálném čase — kolik zákazníků se přeneslo, kolik faktur, a tak dále.
7. Zkontrolujte výsledek
Po dokončení uvidíte souhrn. Doporučujeme si prohlédnout pár importovaných faktur a zákazníků, jestli sedí všechny údaje.
Co se stane s daty v iDokladu?
Absolutně nic. Doklad.ai pouze čte vaše data — nic nemaže, nic neupravuje. Váš iDoklad účet zůstane přesně tak, jak je. Klidně ho nechte aktivní, dokud si nebudete jistí, že v Doklad.ai máte všechno.
Co si nastavíte ručně po migraci
Pár věcí, které iDoklad neumožňuje exportovat přes API:
- Opakující se faktury — nastavte si je v Doklad.ai v sekci Opakující se faktury. Zabere to pár minut na každou šablonu.
- Číselné řady — zkontrolujte formát číslování faktur v Nastavení → Firma, aby navazoval na vaše stávající řady.
- Logo a design — nahrajte si logo firmy a vyberte šablonu faktur, pokud chcete jiný vzhled.
Co v Doklad.ai získáte navíc
iDoklad je zavedená a spolehlivá služba. Doklad.ai k fakturaci přidává několik vlastních funkcí, které vám mohou usnadnit práci:
- AI asistent — v Doklad.ai vytvoříte fakturu jednou větou
- Vision AI — vyfoťte účtenku telefonem a systém ji automaticky zaúčtuje
- Automatické párování plateb — AI páruje platby i bez správného variabilního symbolu
- Predikce cash flow — víte dopředu, jak na tom budete finančně
- Moderní rozhraní — čistý design, který nezdržuje
Časté otázky
Potřebuji technické znalosti?
Ne. Pokud umíte zkopírovat text a vložit ho do formuláře, zvládnete to. Celý proces je navržený tak, aby ho zvládl kdokoliv.
Kolik to trvá?
Menší účty (desítky faktur) se přenesou za pár sekund. Větší účty (stovky faktur s PDF) za pár minut. V každém případě u toho nemusíte sedět — systém pracuje na pozadí.
Co když import selže?
Stane se to výjimečně — třeba kvůli dočasné nedostupnosti iDokladu. V takovém případě jednoduše import spusťte znovu. Záznamy, které už se přenesly, se přeskočí.
Musím zrušit iDoklad hned?
Rozhodně ne. Doporučujeme si oba systémy nechat aktivní alespoň měsíc. Až budete přesvědčení, že Doklad.ai zvládá všechno co potřebujete, můžete iDoklad zrušit.
Funguje import i pro starší faktury?
Ano. Importují se všechny faktury, které jsou v iDokladu dostupné — včetně těch z minulých let. Historii neztratíte.
Po migraci se hodí podívat, jak vytvořit a odeslat fakturu, jak exportovat doklady do Pohody a Money S3 a jak párovat platby s fakturami.