Jak vytvořit a odeslat fakturu
· Doklad.ai · invoicing
Faktura za 2 minuty? S Doklad.ai to jde. Ukážeme vám celý proces od zadání zákazníka po odeslání s QR kódem.
Jak vytvořit a odeslat fakturu
Rychlá odpověď: V Doklad.ai klikněte na „+ Nová faktura", vyberte zákazníka (údaje doplní ARES podle IČO), přidejte položky se správnou sazbou DPH, nastavte splatnost a klikněte na „Uložit a odeslat". Faktura odejde e-mailem jako PDF, automaticky s QR kódem pro platbu.
Vytvořit fakturu by mělo být jednodušší než objednat si jídlo. V Doklad.ai to tak skutečně je — stačí pár kliknutí a faktura je na cestě k zákazníkovi.
Podívejte se, jak vypadá celý proces:
Od nuly k hotové faktuře za 5 kroků
Klikněte na „Nová faktura"
Na dashboardu nebo v sekci Faktury je velké oranžové tlačítko + Nová faktura. Nedá se přehlédnout.
Vyberte zákazníka
Začněte psát název firmy nebo IČO. Systém vám nabídne existující zákazníky z vaší databáze. Nemáte ho tam? Přidáte ho přímo z formuláře.
💡 Tip: Zadejte IČO a systém automaticky doplní všechny údaje z ARES registru. Žádné ruční přepisování z obchodního rejstříku.
Přidejte položky
Klikněte Přidat položku a vyplňte:
- Popis — co fakturujete (služba, produkt, konzultace...)
- Množství — počet kusů, hodin, dní
- Jednotka — ks, hod, m², balení
- Cena za jednotku — bez DPH
- Sazba DPH — 21 % (základní), 12 % (snížená) nebo 0 %
DPH a celkovou cenu systém dopočítá sám.
Nastavte platební údaje
- Datum vystavení — automaticky dnešní den
- Splatnost — výchozí 14 dní, ale můžete změnit
- Variabilní symbol — generuje se automaticky z čísla faktury
- Způsob platby — převod, hotovost nebo karta
- Bankovní účet — vyberte ze svých účtů
Uložte a odešlete
Buď uložíte jako koncept (tlačítko Uložit), nebo rovnou odešlete zákazníkovi emailem (Uložit a odeslat).
Co dalšího umí fakturace v Doklad.ai?
Šablony pro opakované faktury
Fakturujete každý měsíc to samé? Vytvořte si šablonu. Příště jen kliknete a všechno se předvyplní.
Automatické opakované faktury
Nastavte měsíční, čtvrtletní nebo roční generování faktur. Systém je vytvoří a pošle za vás. Ideální pro předplatné a pravidelné služby.
QR kód pro platbu
Každá faktura automaticky obsahuje QR kód. Zákazník ho naskenuje v mobilním bankovnictví a platba se předvyplní — správná částka, správný účet, správný VS.
Vzhled faktury pod kontrolou
V nastavení si přizpůsobíte:
- Logo firmy
- Barvy faktury
- Design šablony (standardní, moderní, minimalistický)
- Digitální razítko a podpis
Jak odeslat fakturu?
Emailem
Nejrychlejší cesta. Kliknete na Odeslat emailem, zadáte adresu, přidáte krátkou zprávu. Faktura se přiloží jako PDF.
Sdíleným odkazem
Vygenerujte zabezpečený odkaz. Zákazník si fakturu prohlédne online, aniž by musel stahovat PDF.
Hromadně
Máte 20 faktur k odeslání? Vyberte je v přehledu a klikněte na Hromadně odeslat. Hotovo za pár sekund.
Sledování stavu
Po odeslání vidíte u každé faktury její aktuální stav:
- Koncept — ještě nebyla odeslána
- Odesláno — zákazník ji dostal
- Zaplaceno — platba přijata a spárována
- Po splatnosti — nezaplacená po datu splatnosti
- Stornováno — zrušená faktura
Časté otázky
Jakou sazbu DPH mám na faktuře použít?
V Česku platí tři sazby: základní 21 %, snížená 12 % a 0 %. Sazby 15 % a 10 % byly zrušeny k 1. 1. 2024. Pokud nejste plátci DPH, daň na faktuře neuvádíte a fakturujete v režimu „neplátce DPH".
Musím na fakturu dávat QR kód?
Povinné to není, ale výrazně to usnadní placení. Zákazník QR kód naskenuje v mobilním bankovnictví a předvyplní se mu správná částka, číslo účtu i variabilní symbol — díky tomu platí rychleji a bez chyb. V Doklad.ai se QR kód generuje na každou fakturu automaticky.
Jak rychle jde vytvořit fakturu?
Většinu údajů systém doplní za vás: zákazníka načte z ARES podle IČO, variabilní symbol vygeneruje z čísla faktury a DPH dopočítá automaticky. Reálně tak zvládnete fakturu vytvořit a odeslat během dvou minut.
Kolik stojí fakturace v Doklad.ai?
Doklad.ai je aktuálně zdarma a bez limitů — vystavovat i odesílat faktury můžete bez jakýchkoliv poplatků.
Jakmile zákazník zaplatí, Doklad.ai platbu automaticky přiřadí — viz Jak párovat platby s fakturami. Pokud potřebujete jen nezávaznou nabídku, podívejte se na průvodce proforma fakturou, a pro správné sazby a odvody DPH na DPH přiznání bez stresu.