Jak exportovat data z iDokladu do Doklad.ai

15. března 2026 · Doklad.ai · migration

Končíte s iDokladem? Automatický import z iDokladu teď nejde spustit. Ukážeme vám, jak přenést zákazníky přes CSV, co s historickými fakturami a jak v Doklad.ai navázat.

Jak exportovat data z iDokladu do Doklad.ai

Rychlá odpověď: Automatický import z iDokladu do Doklad.ai teď nejde spustit – karta iDoklad v Nastavení → Integrace místo formuláře ukáže „Import z iDokladu zatím nejde spustit“. Přejít můžete i bez něj: zákazníky přenesete importem z CSV, historické faktury necháte v iDokladu nebo si stáhnete jejich PDF a nové faktury začnete vystavovat v Doklad.ai.

Zvažujete přechod z iDokladu na Doklad.ai? Než začnete, ať víte, co se dnes dá přenést a co ne. Níže je postup, který funguje hned, a na konci popis importéru pro dobu, až ho půjde spustit.

Proč import z iDokladu teď nejde

Importér z iDokladu je v Doklad.ai připravený, ale spustit ho nemůžete. iDoklad od září 2024 vyžaduje, aby aplikace, která se k němu připojuje přes Client ID a Client Secret, byla registrovaná na jeho Developer portálu. Doklad.ai tuto registraci zatím nemá hotovou, a proto karta iDoklad v Nastavení → Integrace místo formuláře ukáže hlášku „Import z iDokladu zatím nejde spustit“.

Nejde o chybu ve vašich údajích ani v nastavení iDokladu. API klíče v iDokladu teď generovat nemusíte, Doklad.ai by se s nimi stejně nepřipojil.

Co přenesete dnes a jak

Hromadný import faktur, nákladů ani ceníku ze souboru (CSV, Excel, ISDOC) Doklad.ai nemá. Ze souboru nahrajete jen adresář zákazníků.

Krok 1: Dostaňte zákazníky z iDokladu do tabulky

Seznam kontaktů si z iDokladu vyexportujte do tabulky, pokud to vaše verze iDokladu nabízí (poradí nápověda iDokladu), nebo ho sestavte ručně v Excelu. Pak soubor připravte pro Doklad.ai:

• První řádek obsahuje názvy sloupců, každý další řádek je jeden zákazník.
• Každý zákazník musí mít název. Řádek bez názvu se přeskočí.
• Soubor uložte jako CSV v kódování UTF-8 (v Excelu typ souboru „CSV UTF-8“). Jiný formát, třeba .xlsx, Doklad.ai nenačte.
• Odstraňte zalomené řádky uvnitř buněk (typicky v adrese nebo poznámce), jinak se řádek rozdělí na dva.
• Soubor může mít nejvýš 5 MB. Oddělovač může být středník i čárka.

Krok 2: Nahrajte zákazníky do Doklad.ai

1. Otevřete Zákazníci a klikněte na Import CSV (na mobilu „⋯“ → „Import CSV“).
2. Klikněte na Vybrat soubor a vyberte připravené CSV.
3. Aplikace ukáže „Nalezeno N řádků“ a náhled prvních řádků. Sloupce s obvyklými názvy (Název, Firma, Email, Telefon, IČO, DIČ, Adresa, Město, PSČ) se přiřadí samy. Ostatní přiřaďte v rozbalovacích polích, nepotřebné nechte „Nepřiřazeno“.
4. Klikněte na Importovat N zákazníků. Na konci uvidíte, kolik zákazníků se naimportovalo a kolik se přeskočilo.

Na co si dát pozor:

• Přenese se osm údajů: název, e-mail, telefon, IČO, DIČ, adresa, město a PSČ. Zemi, kontaktní osobu, web ani poznámku CSV nenastaví a všichni zákazníci dostanou zemi CZ. U zahraničních odběratelů zemi opravte v adresáři (u zákazníka „⋯“ → „Upravit“).
• Řádek s IČO, které už v adresáři máte, se přeskočí. Zákazníci bez IČO se naimportují pokaždé, proto stejný soubor nenahrávejte dvakrát.
• Import nejde vrátit a naimportované zákazníky nejde smazat, jen deaktivovat. Náhled a přiřazení sloupců zkontrolujte ještě před potvrzením.
• Rozsypaná diakritika po importu znamená, že soubor nebyl v UTF-8.

U zákazníka s IČO si název, DIČ a adresu můžete načíst z ARES – viz doplnění údajů zákazníka z registru ARES.

Krok 3: Rozhodněte, co s historickými fakturami

Vydané ani přijaté faktury z iDokladu teď do Doklad.ai nepřenesete. Máte dvě možnosti:

• Nechat je v iDokladu. Starší doklady dohledáte tam, kde vznikly, a Doklad.ai používáte pro všechno nové. U iDokladu si ověřte, jak dlouho a za jakých podmínek budete mít k datům přístup.
• Stáhnout si jejich PDF. Vydané i přijaté faktury si z iDokladu stáhněte jako PDF a uložte do vlastního archivu. Hodí se to hlavně tehdy, když chcete iDoklad časem zrušit.

Faktury vystavené v iDokladu, které ještě nejsou zaplacené, dořešte v iDokladu – v Doklad.ai je nemáte, takže je tam nespárujete ani neupomenete. Doklady musíte uchovávat i po změně programu; jak dlouho, shrnuje článek Archivace dokladů – jak dlouho a v jaké formě.

Krok 4: Nastavte Doklad.ai a vystavujte nové faktury

1. Číslování: v Nastavení → Firma → Údaje firmy v části „Číslování dokladů“ zapněte „Vlastní číslování faktur“, zvolte formát a do „Další číslo faktury“ zadejte číslo, kterým má řada navázat na iDoklad. Když v Doklad.ai letos ještě nemáte žádný doklad, vypněte „Reset čísla každý rok“, jinak řada začne od 0001.
2. Bankovní účty: Nastavení → Firma → Bankovní účty → „Přidat účet“. U českého účtu aplikace doplní banku, IBAN a SWIFT sama.
3. Logo a vzhled faktury: Nastavení → Faktury & dokumenty → Logo a vzhled faktury.
4. Ceník: v horním menu „Další“ → Evidence → „Ceník“ → „Nová položka“. Nebo AI asistentovi napište třeba „Přidej do ceníku Konzultace za 1500 Kč/hod“.
5. Opakované faktury: ve formuláři faktury zapněte v „Další možnosti“ přepínač „Opakovaná faktura“. Pravidelné faktury v iDokladu předtím vypněte, jinak zákazník dostane fakturu dvakrát.
6. První faktura: Faktury → „Nový doklad“ → „Nová faktura“. Odběratele najde našeptávač mezi vašimi zákazníky i v ARES. Po vyplnění položek klikněte na „Vystavit fakturu“. Podrobný postup je v článku jak vytvořit a odeslat fakturu.

Platby z banky si pak můžete nechat párovat s novými fakturami – viz párování plateb s fakturami.

Až import z iDokladu půjde spustit

Tahle část popisuje importér, který je v Doklad.ai připravený, ale teď ho spustit nejde. Fungovat bude, až bude Doklad.ai na Developer portálu iDokladu registrovaný. Do té doby platí postup výše.

• Jak se spustí: v iDokladu v Nastavení → Aplikace → API zkopírujete Client ID a Client Secret, v Doklad.ai je zadáte na kartě Nastavení → Integrace → iDoklad a kliknete na „Připojit k iDokladu“.
• Co přenese: zákazníky, vydané doklady (faktury, dobropisy a zálohové faktury s položkami a DPH), přijaté faktury jako náklady, PDF faktur s přílohami a bankovní účty. Co přenést, vyberete přepínači.
• Co nepřenese: ceník, číselné řady, pravidelné faktury, pokladní doklady ani jednotlivé platby (jen kolik je u dokladu uhrazeno). Je to jednorázový přenos, ne průběžná synchronizace.
• Duplicity: zákazníka se stejným IČO nebo názvem importér přeskočí. Zákazníci, které mezitím nahrajete přes CSV, se vám tak v adresáři nezdvojí.

Časté otázky

Proč karta iDoklad píše „Import z iDokladu zatím nejde spustit“?

Doklad.ai zatím nemá od iDokladu identifikátor aplikace, bez kterého iDoklad přihlášení přes Client ID a Client Secret odmítne. Nejde o chybu ve vašich údajích. Zákazníky mezitím přenesete importem z CSV.

Můžu faktury z iDokladu nahrát do Doklad.ai ze souboru?

Ne. Hromadný import faktur ze souboru Doklad.ai nemá, ze souboru CSV nahrajete jen zákazníky. Historické faktury nechte v iDokladu, nebo si stáhněte jejich PDF.

Jak navážu číslování faktur na iDoklad?

V Nastavení → Firma → Údaje firmy zapněte „Vlastní číslování faktur“, zvolte formát a do „Další číslo faktury“ zadejte číslo, kterým má řada pokračovat. Pokud v Doklad.ai letos ještě nemáte žádný doklad, vypněte „Reset čísla každý rok“.

Musím iDoklad hned zrušit?

Ne. iDoklad vám poslouží jako archiv starších dokladů a místo, kde dořešíte faktury, které ještě nejsou zaplacené. Než ho zrušíte, stáhněte si PDF dokladů, které potřebujete uchovat.

Kolik stojí přechod na Doklad.ai?

Doklad.ai je aktuálně zdarma, včetně importu zákazníků z CSV.