Propojení Upgates s doklad.ai: fakturace pro váš e-shop

Upgates je česká e-shopová platforma — spravuje katalog, objednávky, dopravu a platby. Co ale Upgates neřeší za vás, je daňový doklad: fakturu se správnými náležitostmi, správnou sazbou DPH, variabilním symbolem a evidencí pro účetní. Když e-shop poroste, přepisování objednávek do faktur ručně se stane úzkým hrdlem.

Propojení Upgates s doklad.ai cílí na čtyři konkrétní kroky, které dnes obchodníci dělají ručně:

• Import objednávky → z Upgates se přenesou položky, ceny, zákazník a doprava, aniž byste je znovu opisovali.
• Vystavení dokladu → doklad.ai z objednávky složí fakturu nebo zálohovou fakturu se správnou sazbou DPH a náležitostmi.
• Párování plateb → příchozí platba (bankovní výpis) se spáruje s dokladem podle variabilního symbolu, doklad se označí jako uhrazený.
• Export do účetnictví → hotové doklady odešlete účetní v ISDOC / PDF / CSV, bez ručního přeťukávání.

Cílem není další nástroj navíc, ale odstranění dvojího zadávání mezi e-shopem a fakturací.

Připravovaný konektor stavíme tak, aby běžel na pozadí a vy jste do fakturace nemuseli sahat u každé objednávky:

1. Zdroj dat z Upgates. Objednávky se přebírají buď datovým exportem (CSV / XML feed objednávek), nebo přes API na straně doklad.ai, kam se data namapují — číslo objednávky, položky, jednotkové ceny, sazby DPH, doprava, fakturační a dodací údaje zákazníka. 2. Autofill dokladu. doklad.ai z objednávky předvyplní fakturu: rozpočítá základ a DPH podle sazeb (základní 21 %, snížená 12 %), doplní datum uskutečnění zdanitelného plnění, splatnost a variabilní symbol odvozený z čísla objednávky. 3. Párování plateb. Po nahrání bankovního výpisu (nebo napojení banky) se úhrady spárují s doklady podle VS a částky. Doklad dostane stav *uhrazeno*, u nezaplacených lze poslat upomínku. 4. Export a předání účetní. Doklady stáhnete hromadně ve formátu, který účetní software přijme — ISDOC, PDF nebo CSV.

Důležité: přesná hloubka automatizace (jednosměrný import vs. plně obousměrná synchronizace stavů) závisí na tom, co Upgates API a vaše tarify umožňují. Konkrétní rozsah doporučujeme před nasazením ověřit s naší podporou pro váš konkrétní e-shop.

Chceme být upřímní o stavu, ať neplánujete provoz na něčem, co ještě není hotové.

Dostupné dnes: - Vystavování faktur, zálohových faktur a dobropisů v doklad.ai s automatickým DPH a náležitostmi. - Manuální / poloautomatická cesta z Upgates: objednávku z Upgates vyexportujete a data použijete jako podklad pro doklad v doklad.ai. - API doklad.ai pro vývojáře nebo agenturu, která vám umí propojení nad Upgates postavit na míru už teď. - Párování plateb z bankovního výpisu a export dokladů pro účetní.

Připravujeme (zatím nedostupné): - Nativní konektor Upgates ↔ doklad.ai s automatickým přenosem objednávek bez ručního exportu. - Automatické zakládání dokladu při přijetí objednávky a zpětné promítnutí stavu úhrady.

Jinými slovy: fakturovat prodeje z Upgates můžete v doklad.ai už teď, jen zatím s jedním ručním krokem navíc. Plně automatické propojení je na roadmapě.

Propojení řeší reálnou bolest zejména těmto provozovatelům Upgates e-shopů:

• Rostoucí e-shopy s desítkami až stovkami objednávek měsíčně, kde ruční fakturace už zabírá hodiny týdně.
• Plátci i neplátci DPH: neplátci ocení hlídání obratu vůči hranici 2 mil. Kč pro povinnou registraci; plátci správné rozpočítání sazeb 21 / 12 % a podklady pro kontrolní hlášení.
• Obchodníci s více kanály, kteří kromě Upgates prodávají i jinde a chtějí všechny doklady v jedné evidenci.
• Firmy spolupracující s externí účetní, které potřebují doklady předávat v čistém strojově čitelném formátu (ISDOC / CSV).

Pokud vystavujete jen pár faktur měsíčně, vystačíte si i s dnešní poloautomatickou cestou. Čím vyšší objem objednávek, tím větší přínos bude mít připravovaný nativní konektor.

Nemusíte čekat na nativní integraci, abyste fakturaci z Upgates zjednodušili už teď:

1. Založte si účet v doklad.ai a nastavte firemní údaje, číselné řady a sazby DPH. 2. Vyzkoušejte poloautomatickou cestu: vyexportujte objednávky z Upgates a vystavte z nich doklady v doklad.ai. 3. Zvažte API, pokud chcete propojení automatizovat na míru už dnes — nebo si řekněte o zařazení do notifikace, až nativní konektor Upgates spustíme.

Chcete fakturovat objednávky z Upgates bez opisování a mít přehled o platbách i DPH na jednom místě? Vyzkoušejte doklad.ai zdarma a napište nám, že jedete na Upgates — dáme vám vědět jako prvním, jakmile nativní propojení spustíme.