Make (Integromat) a doklad.ai: automatizace fakturace

Make je vizuální no-code platforma pro automatizaci (dříve známá jako Integromat). Skládáte v ní tzv. *scénáře* — řetězce kroků, kde jeden modul předá data dalšímu. Typicky: „přišla nová objednávka → vytvoř fakturu → pošli e-mail → zapiš do tabulky". Každý krok běží automaticky, spouští se buď na základě události (webhook), nebo v naplánovaném intervalu.

Pro fakturaci je Make zajímavý tím, že sedí *mezi* vašimi nástroji — e-shopem, platební bránou, CRM, tabulkami — a doklad.ai. Nemusíte psát vlastní kód ani udržovat server. doklad.ai v tomto řetězci hraje roli systému, který vystaví daňově správný doklad (DPH 21 / 12 %, správné náležitosti, číselná řada) a vy přes Make jen řídíte, kdy a s jakými daty se to má stát.

Propojení Make ↔ doklad.ai dává smysl hlavně u opakujících se, ručně otravných úkolů:

• Import objednávek → automatická faktura. Nová objednávka ve Shoptetu, Woo, na landing page nebo v Google Forms spustí scénář, který vytvoří v doklad.ai fakturu s položkami, sazbami DPH a údaji o odběrateli.
• Párování plateb. Příchozí platba (z bankovního feedu, Stripe, GoPay, Comgate) dohledá odpovídající fakturu a označí ji jako uhrazenou — bez ručního odškrtávání.
• Autofill údajů odběratele. Z IČO doplníte název, adresu a DIČ, takže scénář zakládá čisté kontakty bez překlepů.
• Export dat. Vydané faktury nebo jejich souhrny průběžně sypete do Google Sheets, na e-mail účetní nebo do dalšího systému pro reporting.
• Upomínky a notifikace. Po splatnosti Make pošle připomínku klientovi nebo upozorní vás do Slacku či na e-mail.

Společný jmenovatel: data, která byste jinak přeťukávali z jednoho okna do druhého, tečou sama.

Dokud není hotový nativní modul, používá se v Make univerzální HTTP modul, který volá API doklad.ai. Princip:

1. Ve svém účtu doklad.ai si vygenerujete API klíč / token. 2. V Make přidáte modul HTTP → Make a request a nastavíte volání na příslušný endpoint (např. vytvoření faktury nebo kontaktu). 3. Do těla požadavku namapujete data z předchozího kroku scénáře (položky objednávky, e-mail zákazníka, IČO). 4. Odpověď z doklad.ai (ID a číslo faktury, odkaz na PDF) použijete v dalších krocích — třeba pro odeslání zákazníkovi.

Tento přístup je plně funkční, jen vyžaduje o něco víc nastavení než hotový modul — musíte znát strukturu požadavku a namapovat pole ručně. Pokud si nejste jistí konkrétními endpointy a formátem, ozvěte se nám na podporu a nastavení vám pomůžeme připravit. Přesnou dokumentaci API si vždy ověřte v aktuální verzi, protože se rozhraní může vyvíjet.

Cílem je oficiální aplikace doklad.ai přímo v katalogu Make, abyste nemuseli sahat na HTTP modul ani ručně mapovat pole. S nativním konektorem počítáme s:

• Předpřipravenými akcemi — „Vytvoř fakturu", „Najdi kontakt podle IČO", „Označ fakturu jako uhrazenou" — jako klikací kroky.
• Triggery — scénář se spustí, když v doklad.ai vznikne nebo se uhradí faktura.
• Přihlášením přes token bez ručního skládání hlaviček.
• Hotovými šablonami scénářů pro nejčastější případy (e-shop → faktura, platba → párování).

Buďme upřímní k termínu: nativní konektor je ve fázi příprav a zatím nemá pevné datum vydání. Do té doby je plnohodnotnou cestou API přes HTTP modul. Chcete-li být mezi prvními, kdo dostane konektor a šablony, napište nám — dáme vědět, jakmile bude dostupný.

Automatizace přes Make dává smysl především když:

• Vystavujete desítky až stovky faktur měsíčně ze stejného zdroje (e-shop, členské předplatné, opakované služby).
• Chcete párovat platby bez denního ručního kontrolování banky.
• Máte data roztroušená ve více nástrojích a chcete je držet v souladu.

Pokud vystavujete pár faktur měsíčně, často se víc vyplatí je udělat rovnou v doklad.ai — vystavení s AI a autofillem z IČO zabere pár vteřin a nemusíte stavět žádný scénář. Automatizaci nasazujte tam, kde objem a opakování vytvoří reálnou úsporu času.