Klientský portál — dejte zákazníkům přístup k fakturám online

10. srpna 2025 · Doklad.ai · invoicing

Profesionální klientský portál kde zákazníci vidí všechny své faktury, platební stav a mohou stahovat PDF. Budujte důvěru a zjednodušte komunikaci.

Klientský portál — dejte zákazníkům přístup k fakturám online

Rychlá odpověď: Klientský portál v Doklad.ai je online místo, kde si vaši zákazníci sami najdou všechny své faktury, vidí jejich stav (zaplaceno / čeká / po splatnosti), stáhnou PDF a zaplatí přes QR kód. Aktivujete ho v nastavení a zákazníky pozvete jedním kliknutím.

Představte si situaci: zákazník vám volá, že nemůže najít fakturu z minulého měsíce. Vy hledáte v emailech, posíláte znovu PDF a ztrácíte čas, který byste mohli věnovat práci. Přitom tohle celé jde vyřešit jedním odkazem.

Doklad.ai nabízí klientský portál — místo, kde si vaši zákazníci sami najdou všechny své faktury, vidí co je zaplacené a co ne, stáhnou si PDF a zaplatí přes QR kód. Vy nemusíte hnout prstem.

Proč nabídnout zákazníkům vlastní portál?

Když zákazníkovi pošlete fakturu emailem, stane se jedna z těchto věcí: email zapadne mezi stovky dalších zpráv, příloha se ztratí, nebo zákazník prostě zapomene zaplatit. S portálem tohle odpadá.

Méně dotazů, méně starostí

Zákazníci si sami najdou co potřebují. Žádné telefonáty typu „pošlete mi znovu tu fakturu z března". Žádné přeposílání emailů. Portál je dostupný 24/7 a zákazník tam vidí kompletní historii.

Profesionální image

Malý podnikatel s vlastním klientským portálem? To zapůsobí. Zákazník si pomyslí, že má co do činění s firmou, která ví co dělá. A první dojem se počítá — zvlášť u nových klientů.

Rychlejší platby

Když má zákazník přehledný portál s QR kódy pro platbu, zaplatí rychleji. Nemusí hledat číslo účtu, variabilní symbol ani částku. Naskenuje QR kód v mobilním bankovnictví a hotovo.

Transparentnost buduje důvěru

Zákazník vidí všechny své faktury na jednom místě — zaplacené, čekající i po splatnosti. Nic se neschová, nic se neztratí. Transparentnost je základ dlouhodobého obchodního vztahu.

Co zákazník vidí na portálu?

Přehled faktur s barevnými stavy

Po přihlášení zákazník okamžitě vidí seznam všech svých faktur s jasně barevně odlišenými stavy:

• Zelená = Zaplaceno — zákazník ví, že platba dorazila
• Oranžová = Čeká na platbu — faktura je v pořádku, jen ještě není uhrazená
• Červená = Po splatnosti — jemné připomenutí, že je čas zaplatit

Barevné rozlišení je intuitivní a zákazník na první pohled vidí, jestli má něco k řešení.

Detail faktury

Kliknutím na fakturu se zákazníkovi zobrazí kompletní detail:

• Číslo faktury a datum vystavení
• Datum splatnosti
• Položky s cenami
• Celková částka včetně DPH
• Platební údaje a QR kód

QR kód pro platbu

Každá nezaplacená faktura obsahuje QR kód. Zákazník ho naskenuje mobilním telefonem v bankovní aplikaci a platba se automaticky předvyplní — správná částka, správný účet, správný variabilní symbol. Žádné překlepy, žádné chyby.

Stažení PDF

Zákazník si může kdykoliv stáhnout PDF verzi faktury. Hodí se to pro účetní zpracování nebo archivaci. PDF vypadá profesionálně s vaším logem a firemními barvami.

Veřejná stránka faktury

Kromě plného portálu nabízí Doklad.ai i jednodušší variantu — veřejnou stránku konkrétní faktury. Funguje to jednoduše: ke každé faktuře vygenerujete zabezpečený odkaz a pošlete ho zákazníkovi.

Jak se liší od portálu?

Veřejná stránka je ideální pro jednorázové zákazníky nebo situace, kdy nechcete zakládat plný portálový přístup. Prostě pošlete odkaz a zákazník vidí fakturu.

Zabezpečení odkazu

Odkaz na veřejnou fakturu je unikátní a těžko uhodnutelný — obsahuje náhodný bezpečnostní token. Bez tohoto tokenu se k faktuře nikdo nedostane. Navíc můžete nastavit, aby odkaz po určité době vypršel.

Jak aktivovat klientský portál

Krok 1: Zapněte portál v nastavení

V sekci Nastavení → Klientský portál přepněte přepínač na „Aktivní". Tím se zpřístupní portálová adresa pro vaše zákazníky.

Krok 2: Přizpůsobte vzhled

Portál automaticky přebírá vaše firemní barvy a logo z nastavení faktur. Můžete navíc přidat:

• Uvítací zprávu — text, který zákazník vidí po přihlášení
• Kontaktní údaje — kam se obrátit s dotazy
• Firemní patičku — vlastní text v dolní části portálu

Krok 3: Pozvěte zákazníky

U každého zákazníka v adresáři klikněte na Pozvat do portálu. Zákazník dostane email s odkazem pro nastavení přístupu. Může se přihlásit emailem a heslem nebo přes Google účet.

Branding a profesionální vzhled

Portál není jen funkční nástroj — je to vizitka vaší firmy. Proto je důležité, aby vypadal profesionálně a konzistentně s vaší značkou.

Co si můžete přizpůsobit

• Logo v hlavičce portálu
• Primární barva — tlačítka, nadpisy, zvýraznění
• Favicon — malá ikonka v záložce prohlížeče
• Vlastní doména — místo portal.doklad.ai můžete použít faktury.vasefirma.cz

Konzistence s fakturami

Portál automaticky sdílí design s vašimi fakturami. Když zákazník otevře fakturu v portálu a pak si stáhne PDF, obojí vypadá stejně. Žádný vizuální nesoulad.

QR platby v portálu

QR kódy pro platbu jsou jednou z nejužitečnějších funkcí portálu. Fungují podle českého standardu pro QR platby a jsou kompatibilní se všemi hlavními bankovními aplikacemi:

• Česká spořitelna (George)
• Komerční banka (KB Mobilní banka)
• ČSOB (ČSOB Smart)
• Fio banka
• Moneta Money Bank (Smart Banka)
• Raiffeisenbank
• mBank

Zákazník prostě otevře bankovní aplikaci, naskenuje QR kód a potvrdí platbu. Částka, číslo účtu i variabilní symbol se vyplní automaticky. Jak QR platby fungují do detailu, vysvětlujeme v článku QR kód na faktuře — proč a jak.

Bezpečnost portálu

Bezpečnost je priorita. Portál využívá:

• HTTPS šifrování — veškerá komunikace je šifrovaná
• Bezpečné přihlášení — email + heslo nebo Google SSO
• Oddělení dat — každý zákazník vidí pouze své faktury
• Auditní log — záznam o tom, kdo a kdy se přihlásil

Vaši zákazníci se nemusí bát o bezpečnost svých dat. A vy máte přehled o tom, kdo portál využívá.

Praktické tipy

• Pošlete zákazníkům uvítací email — vysvětlete jim, co portál nabízí a jak se přihlásit
• Zmíňte portál na fakturách — přidejte do poznámky faktury odkaz na portál
• Nastavte automatické notifikace — zákazník dostane email, když je vystavena nová faktura
• Využijte veřejné odkazy — pro jednorázové zákazníky nemusíte zakládat portálový účet

Shrnutí

Klientský portál není luxus pro velké firmy — je to praktický nástroj pro každého podnikatele, který chce ušetřit čas a působit profesionálně. Zákazníci si sami najdou faktury, zaplatí přes QR kód a vy se můžete věnovat tomu, co vás živí.

Doklad.ai vám portál zprovozní během pár minut. Žádné složité nastavování, žádné programování. Prostě zapnete, přizpůsobíte a pozvete zákazníky. Vyzkoušejte to zdarma.

Časté otázky

Jak zákazníka pozvu do klientského portálu?

U konkrétního zákazníka v adresáři klikněte na Pozvat do portálu. Zákazník dostane email s odkazem pro nastavení přístupu a může se přihlásit emailem a heslem nebo přes Google účet. Portál je pak dostupný 24/7.

Jaký je rozdíl mezi veřejnou stránkou faktury a klientským portálem?

Veřejná stránka je zabezpečený odkaz na jednu konkrétní fakturu — ideální pro jednorázové zákazníky. Klientský portál vyžaduje přihlášení a zákazník v něm vidí všechny své faktury, kompletní historii plateb a přehled stavů. Obě varianty podporují QR platbu i stažení PDF.

Je klientský portál bezpečný?

Ano. Veškerá komunikace běží přes HTTPS šifrování, přihlášení je chráněné emailem s heslem nebo Google SSO a každý zákazník vidí pouze své vlastní faktury. Systém navíc vede auditní log o tom, kdo a kdy se přihlásil.

Kolik klientský portál stojí?

Doklad.ai je aktuálně zcela zdarma a bez limitů, včetně klientského portálu, QR plateb i přizpůsobení vzhledu. Za zpřístupnění portálu zákazníkům nic neplatíte.

Když platba dorazí, Doklad.ai ji umí automaticky spárovat s fakturou — stav na portálu se pak aktualizuje sám.