Fakturujete každý měsíc stejným zákazníkům za stejné služby? Tak proč to pořád děláte ručně?
Automatická fakturace (neboli recurring faktury) je funkce, která vytvoří a odešle faktury za vás — podle plánu, který nastavíte. Jednou nastavíte, pak se díváte.
Rychlá odpověď: Automatickou fakturaci nastavíte tak, že vytvoříte opakovanou fakturu (zákazník, položky, frekvence, den generování) a zapnete automatické odeslání e-mailem. Systém pak v daný interval sám vytvoří a odešle fakturu, vygeneruje QR kód a upozorní vás notifikací.
Komu se automatická fakturace vyplatí
Pokud máte alespoň 3 zákazníky s pravidelnými fakturami, automatizace se vyplatí hned.
Jak to nastavit
1. Vytvořte opakovanou fakturu
V sekci Opakující se faktury klikněte na Nová opakovaná faktura. Vyplňte:
2. Nastavte automatické odeslání
Zapněte Automaticky odeslat emailem. Systém fakturu nejen vytvoří, ale rovnou ji pošle zákazníkovi. Nebo ji nechte jako koncept ke kontrole.
3. Nechte systém pracovat
Hotovo. Systém každý měsíc (nebo jiný interval):
Kolik času to ušetří
| Počet opakovaných faktur | Ruční zpracování | S automatizací |
|---|---|---|
| 5 měsíčně | 50 min | 0 min |
| 10 měsíčně | 1,5 hodiny | 0 min |
| 20 měsíčně | 3 hodiny | 0 min |
| 50 měsíčně | 7+ hodin | 0 min |
Co když se mění cena
Žádný problém. V nastavení opakované faktury kdykoliv upravíte částku. Od dalšího generování se použije nová cena. Staré faktury zůstanou beze změny.
Pokud teprve začínáte, projděte si nejdřív jak vytvořit a odeslat fakturu a jak párovat platby s fakturami.
Upozornění a notifikace
Systém vás upozorní:
Časté otázky
Co jsou opakované (recurring) faktury?
Jsou to faktury, které systém vytváří automaticky podle nastaveného plánu — vyberete zákazníka, položky a frekvenci (měsíčně, čtvrtletně, ročně) a systém pak v daný den fakturu sám vygeneruje, vystaví QR kód a volitelně ji rovnou odešle e-mailem.
Pro koho se automatická fakturace nejvíc vyplatí?
Pro každého, kdo fakturuje opakovaně stejným klientům — IT firmy, konzultanty na retaineru, účetní, agentury nebo pronajímatele. Už od zhruba 3 pravidelných faktur měsíčně se ušetřený čas znatelně projeví.
Co se stane, když se změní cena služby?
Stačí upravit částku v nastavení opakované faktury. Od dalšího generování se použije nová cena, zatímco už vystavené faktury zůstanou beze změny.
Kolik stojí automatická fakturace?
Doklad.ai je aktuálně zdarma bez limitů, takže opakované faktury i automatické odesílání můžete využívat bez nákladů.