Rychlá odpověď: Doklad.ai obsahuje CRM zdarma jako součást fakturace. Stačí zadat IČO a údaje se doplní z registru ARES; k dispozici máte tagy, kreditní limity, timeline historii spolupráce, klientský portál a import z CSV — bez příplatků a bez limitů.
Kdo jsou vaši nejlepší zákazníci? Kdo platí pozdě? Komu jste naposledy fakturovali a za kolik? Pokud na tyhle otázky odpovídáte hledáním v Excelu nebo v hlavě, je čas to změnit.
Doklad.ai obsahuje kompletní CRM systém přímo v aplikaci — bez příplatků, bez limitů, bez složitého nastavování. Podívejte se, jak vypadá správa zákazníka v praxi:
Proč potřebujete CRM, i když jste malá firma
Spousta podnikatelů si myslí, že CRM je jen pro velké korporace s obchodními týmy. Ale opak je pravdou — čím menší firma, tím víc záleží na každém zákazníkovi.
Bez systému se vám postupně začnou dít tyhle věci:
CRM v Doklad.ai tohle všechno řeší. A protože je přímo součástí fakturačního systému, nemusíte data přenášet nikam jinam.
ARES integrace — zadejte IČO a hotovo
Ruční vyplňování firemních údajů je minulost. Stačí zadat IČO zákazníka a systém automaticky doplní:
Data se stahují přímo z registru ARES (Administrativní registr ekonomických subjektů), takže máte jistotu, že jsou aktuální a správná. Více o tom, jak doplnit údaje zákazníka z registru ARES.
Co když se údaje změní?
Firmy se stěhují, mění název nebo se stávají plátci DPH. V Doklad.ai můžete údaje zákazníka kdykoliv aktualizovat jedním kliknutím — systém se znovu zeptá ARES a přepíše zastaralá data.
Tagy a kategorizace zákazníků
Ne všichni zákazníci jsou stejní. Někteří jsou VIP, jiní platí pozdě, další jsou z konkrétního oboru. Tagy vám pomohou zákazníky třídit a filtrovat.
Jak tagy fungují
Každému zákazníkovi můžete přiřadit libovolný počet tagů. Tagy si vytváříte sami — žádné přednastavené kategorie, které vám nevyhovují.
Příklady praktických tagů:
| Tag | K čemu slouží |
|---|---|
| VIP | Klíčoví zákazníci s předností |
| Platí pozdě | Zákazníci vyžadující upomínky |
| IT služby | Oborová kategorizace |
| Praha | Geografické třídění |
| Měsíční fakturace | Opakovaní zákazníci |
| Nový 2025 | Zákazníci získaní letos |
Filtrování podle tagů
V přehledu zákazníků klikněte na tag a okamžitě vidíte jen zákazníky s tímto tagem. Kombinujte více tagů pro přesnější filtrování — třeba „VIP" + „Praha" ukáže vaše klíčové pražské klienty.
Kreditní limity — prevence problémů
Některým zákazníkům nechcete fakturovat bez omezení. Možná mají historii pozdních plateb, nebo chcete prostě kontrolovat, kolik jim celkem dlužíte.
Jak nastavit kreditní limit
U každého zákazníka můžete zadat maximální částku nezaplacených faktur. Když se blížíte k limitu, systém vás upozorní. A když limit překročíte, zobrazí varování při vystavení nové faktury.
Praktický příklad:
Zákazníkovi nastavíte limit 50 000 Kč. Má nezaplacenou fakturu za 35 000 Kč. Když mu chcete vystavit další fakturu za 20 000 Kč, systém vás upozorní, že celkový dluh 55 000 Kč překračuje limit.
Timeline — kompletní historie zákazníka
Každý zákazník má svou timeline, kde vidíte chronologický přehled veškeré spolupráce:
Timeline je neocenitelná, když potřebujete rychle zjistit historii spolupráce — třeba před schůzkou nebo při telefonátu se zákazníkem.
Poznámky a interní komentáře
Ke každému zákazníkovi můžete přidat poznámky viditelné pouze vašemu týmu. Zapište si důležité informace:
Klientský portál — samoobsluha pro zákazníky
Klientský portál je zabezpečená webová stránka, kde si vaši zákazníci mohou sami:
Jak portál aktivovat
Výhoda? Méně emailů typu „Pošlete mi prosím tu fakturu z ledna" a víc času na důležitější věci.
CSV import — přenesení zákazníků z jiného systému
Přecházíte z Excelu nebo jiného systému? Import zákazníků z CSV souboru zvládnete během pár minut.
Podporované formáty
Systém rozpozná tyto sloupce:
Jak na import
Slučování duplicit
Při importu se může stát, že některé zákazníky už v systému máte. Doklad.ai duplicity automaticky detekuje podle IČO a nabídne vám sloučení — takže neskončíte se dvěma kartami pro stejného zákazníka.
Analytika zákazníků — čísla, která mluví
V přehledu zákazníků vidíte na první pohled klíčové metriky:
Pro každého zákazníka
Souhrnné statistiky
Jak začít s CRM v Doklad.ai
Žádné složité nastavování. CRM je aktivní od prvního dne:
Celé to zabere maximálně 15 minut. A od té chvíle máte kompletní přehled o všech svých zákaznících na jednom místě.
Srovnání: Excel vs. CRM v Doklad.ai
| Funkce | Excel | Doklad.ai CRM |
|---|---|---|
| Ruční zadávání údajů | ✅ Všechno ručně | ❌ ARES doplní automaticky |
| Propojení s fakturami | ❌ Žádné | ✅ Automatické |
| Historie spolupráce | ❌ Musíte si pamatovat | ✅ Timeline vše zaznamená |
| Kreditní limity | ❌ Nejde | ✅ S upozorněním |
| Klientský portál | ❌ Nejde | ✅ Samoobslužný |
| Duplikáty | ❌ Snadno vzniknou | ✅ Automatická detekce |
| Cena | Zdarma (ale stojí čas) | Zdarma (a šetří čas) |
Závěr
CRM nemusí být složitý enterprise systém za tisíce měsíčně. V Doklad.ai máte všechno, co malá firma potřebuje — evidenci zákazníků, automatické doplňování z ARES, tagy, kreditní limity, timeline a klientský portál. A to všechno zdarma jako součást fakturačního systému.
Časté otázky
Je CRM v Doklad.ai opravdu zdarma?
Ano. CRM je součástí Doklad.ai a aktuálně je celá aplikace zdarma bez limitů — včetně ARES integrace, tagů, kreditních limitů, timeline historie a klientského portálu. Nemusíte platit žádné měsíční poplatky za počet zákazníků ani za jednotlivé funkce.
Jak doplním údaje zákazníka podle IČO?
Stačí zadat IČO do karty zákazníka a systém automaticky stáhne z registru ARES obchodní název, DIČ, sídlo i právní formu. Vyhledávat lze i obráceně — podle názvu firmy. Údaje můžete kdykoliv jedním kliknutím znovu aktualizovat, pokud se u firmy něco změní.
Můžu přenést zákazníky z Excelu nebo jiného systému?
Ano, přes import z CSV. Připravíte soubor s hlavičkou (název, IČO, DIČ, adresa, e-mail, telefon), nahrajete ho a systém sloupce automaticky namapuje. Po importu navíc doplní chybějící údaje z ARES a podle IČO detekuje a nabídne sloučení duplicit.
K čemu slouží kreditní limit u zákazníka?
Kreditní limit je maximální částka nezaplacených faktur, kterou chcete u zákazníka tolerovat. Když se k limitu blížíte nebo ho překročíte, systém vás upozorní při vystavení nové faktury. Limit vystavení neblokuje — pouze varuje, takže rozhodnutí zůstává na vás.
Přestaňte hledat v Excelu a začněte mít přehled. Vyzkoušejte CRM v Doklad.ai →