Jak používat AI asistenta

· Doklad.ai · ai

AI asistent v Doklad.ai rozumí česky a pomůže vám s čímkoliv — od přehledu faktur po odeslání upomínky. Stačí se zeptat.

Jak používat AI asistenta

Představte si, že máte kolegu, který nikdy nespí, okamžitě odpoví a ví o vašich fakturách úplně všechno. Přesně to je AI asistent v Doklad.ai.

Komunikujete s ním česky, normální řečí — žádné příkazy, žádné kódy. Prostě se zeptáte a on odpoví. Takhle to vypadá v praxi:

Kde ho najdete?

Chatové okno najdete v pravém dolním rohu obrazovky na jakékoliv stránce aplikace. Klikněte na ikonu chatu a můžete začít psát.

Co všechno umí?

Přehled faktur

Zeptejte se na cokoliv kolem fakturace:

  • „Kolik mám nezaplacených faktur?"
  • „Jaký je obrat za tento měsíc?"
  • „Které faktury jsou po splatnosti?"
  • „Ukáž faktury pro ABC s.r.o."

Přehled nákladů

  • „Kolik jsem utratil za cestovné tento kvartál?"
  • „Jaké jsou mé největší nákladové kategorie?"
  • „Přehled nákladů za poslední měsíc"

Rychlé analýzy

  • „Porovnej příjmy a výdaje za posledních 6 měsíců"
  • „Kdo je můj nejlepší zákazník?"
  • „Jaký je průměrný čas splatnosti faktur?"

Navigace a nápověda

Nevíte, kde něco najít?

  • „Jak nastavím opakované faktury?"
  • „Kde jsou nastavení QR kódů?"
  • „Jak exportuji data?"

Jak s ním mluvit efektivně

Buďte konkrétní

Místo „Ukáž faktury" zkuste „Ukáž nezaplacené faktury za červen nad 10 000 Kč". Čím přesnější otázka, tím přesnější odpověď.

Navazujte na konverzaci

AI si pamatuje předchozí zprávy, takže můžete přirozeně navazovat:

  1. „Kolik nezaplacených faktur mám?"
  2. „Které z nich jsou po splatnosti víc než 30 dní?"
  3. „Pošli upomínku na tu nejstarší"

💡 Tip: Nebojte se experimentovat s formulací. AI rozumí různým způsobům, jak položit stejnou otázku — „Kolik dlužej zákazníci?" funguje stejně dobře jako „Jaká je celková hodnota nezaplacených pohledávek?"

Příklady z praxe

Ranní přehled

„Dej mi ranní přehled: nezaplacené faktury, dnešní splatnosti a nové platby"

Měsíční uzávěrka

„Shrň obrat za měsíc, počet vystavených faktur a stav pohledávek"

Kontrola zákazníka

„Jaký je stav spolupráce s XY? Nezaplacené faktury, celkový obrat, poslední faktura"

Co neumí

Férově — AI asistent má své limity:

  • Nemůže vytvářet nebo mazat faktury (to děláte vy)
  • Nemá přístup k externím systémům mimo Doklad.ai
  • Neprovádí bankovní operace
  • Nemění nastavení účtu

Bezpečnost

  • Vidí pouze data vaší firmy
  • Konverzace jsou šifrované
  • Data nesdílíme s třetími stranami
  • Historii si můžete kdykoliv smazat

← Všechny články