Jak používat AI asistenta
· Doklad.ai · ai
AI asistent v Doklad.ai rozumí česky a pomůže vám s čímkoliv — od přehledu faktur po odeslání upomínky. Stačí se zeptat.
Jak používat AI asistenta
Rychlá odpověď: AI asistenta najdete v pravém dolním rohu aplikace. Píšete mu česky, normální řečí — zeptáte se na přehledy faktur a nákladů, nebo ho rovnou požádáte o akci (vystavit fakturu, poslat upomínku). U mazání a storna si vždy vyžádá potvrzení.
Představte si, že máte kolegu, který nikdy nespí, okamžitě odpoví a ví o vašich fakturách úplně všechno. Přesně to je AI asistent v Doklad.ai.
Komunikujete s ním česky, normální řečí — žádné příkazy, žádné kódy. Prostě se zeptáte a on odpoví. Takhle to vypadá v praxi:
Kde ho najdete?
Chatové okno najdete v pravém dolním rohu obrazovky na jakékoliv stránce aplikace. Klikněte na ikonu chatu a můžete začít psát.
Co všechno umí?
Přehled faktur
Zeptejte se na cokoliv kolem fakturace:
- „Kolik mám nezaplacených faktur?"
- „Jaký je obrat za tento měsíc?"
- „Které faktury jsou po splatnosti?"
- „Ukáž faktury pro ABC s.r.o."
Přehled nákladů
- „Kolik jsem utratil za cestovné tento kvartál?"
- „Jaké jsou mé největší nákladové kategorie?"
- „Přehled nákladů za poslední měsíc"
Rychlé analýzy
- „Porovnej příjmy a výdaje za posledních 6 měsíců"
- „Kdo je můj nejlepší zákazník?"
- „Jaký je průměrný čas splatnosti faktur?"
Navigace a nápověda
Nevíte, kde něco najít?
- „Jak nastavím opakované faktury?"
- „Kde jsou nastavení QR kódů?"
- „Jak exportuji data?"
Jak s ním mluvit efektivně
Buďte konkrétní
Místo „Ukáž faktury" zkuste „Ukáž nezaplacené faktury za červen nad 10 000 Kč". Čím přesnější otázka, tím přesnější odpověď.
Navazujte na konverzaci
AI si pamatuje předchozí zprávy, takže můžete přirozeně navazovat:
- „Kolik nezaplacených faktur mám?"
- „Které z nich jsou po splatnosti víc než 30 dní?"
- „Pošli upomínku na tu nejstarší"
💡 Tip: Nebojte se experimentovat s formulací. AI rozumí různým způsobům, jak položit stejnou otázku — „Kolik dlužej zákazníci?" funguje stejně dobře jako „Jaká je celková hodnota nezaplacených pohledávek?"
Příklady z praxe
Ranní přehled
„Dej mi ranní přehled: nezaplacené faktury, dnešní splatnosti a nové platby"
Měsíční uzávěrka
„Shrň obrat za měsíc, počet vystavených faktur a stav pohledávek"
Kontrola zákazníka
„Jaký je stav spolupráce s XY? Nezaplacené faktury, celkový obrat, poslední faktura"
Co umí a kde jsou hranice
AI asistent toho zvládne hodně — včetně akcí, ne jen dotazů:
- Vytvoří a odešle fakturu — řekněte třeba „Vystav fakturu pro ABC s.r.o. na 15 000 Kč za konzultace a pošli ji" a asistent ji připraví. Více v návodu Jak vytvořit a odeslat fakturu.
- Pošle upomínku na fakturu po splatnosti
- Najde a zobrazí faktury, náklady i přehledy
U destruktivních akcí (mazání nebo storno faktury) si vždy vyžádá vaše potvrzení, než cokoliv provede. Nic se tedy nestane nedopatřením.
Férově — pár hranic přesto má:
- Nemá přístup k externím systémům mimo Doklad.ai
- Neprovádí bankovní operace (samotné platby zadáváte v bance)
- Citlivá nastavení účtu měníte vy v sekci Nastavení
Bezpečnost
- Vidí pouze data vaší firmy
- Konverzace jsou šifrované
- Data nesdílíme s třetími stranami
- Historii si můžete kdykoliv smazat
Časté otázky
Umí AI asistent vystavit fakturu sám?
Ano. Stačí napsat třeba „Vystav fakturu pro ABC s.r.o. na 15 000 Kč za konzultace a pošli ji" a asistent fakturu připraví i odešle. U mazání nebo storna faktury si však vždy nejdřív vyžádá vaše potvrzení.
Rozumí asistent češtině?
Rozumí, a to běžné mluvené češtině. Nemusíte se učit žádné příkazy ani kódy — otázku „Kolik dlužej zákazníci?" pochopí stejně dobře jako „Jaká je celková hodnota nezaplacených pohledávek?".
Jsou moje data u AI asistenta v bezpečí?
Ano. Asistent vidí pouze data vaší firmy, konverzace jsou šifrované a data nesdílíme s třetími stranami. Historii chatu si navíc můžete kdykoliv smazat.
Kolik AI asistent stojí?
Nic navíc. Doklad.ai je aktuálně zdarma a bez limitů, takže AI asistenta i ostatní funkce využíváte bez poplatků.
Chcete vědět, co všechno za vás asistent zvládne dál? Podívejte se na Jak vytvořit a odeslat fakturu nebo na párování plateb s fakturami.