Import dat z jiného systému — migrace do Doklad.ai

23. července 2026 · Doklad.ai · general

Import dat z jiného systému do Doklad.ai bez stresu. Návod krok za krokem: kompletní migrace z Fakturoidu, adresář z CSV a co se přenést nedá.

Import dat z jiného systému — migrace do Doklad.ai

Sedíš nad starým fakturačním systémem a říkáš si: „Tohle ručně nepřepisuju ani za zlatý prase.“ Přesně. Než ale začneš balit, ať víš, co do Doklad.ai přeneseš automaticky, co jen částečně a co vůbec.

Co jde do Doklad.ai přenést

Import faktur, nákladů ani ceníku ze souboru (CSV, Excel, ISDOC) Doklad.ai nemá. Bankovní výpisy ze souboru taky nenahraješ.

Kompletní migrace z Fakturoidu krok za krokem

1. Ve Fakturoidu otevři Nastavení → Uživatelský účet a zkopíruj Client ID a Client Secret.
2. V Doklad.ai otevři Nastavení → Integrace → karta „Fakturoid“ a vyplň „Client ID“, „Client Secret“ a „Slug účtu“ (název účtu z adresy ve Fakturoidu, např. moje-firma).
3. Klikni na „Připojit k Fakturoidu“. Aplikace ukáže, kolik ve Fakturoidu našla zákazníků, faktur, nákladů, bankovních účtů a pravidelných faktur.
4. Přepínači vyber, co přenést, a klikni na „Spustit kompletní migraci“.
5. Import běží na pozadí, stránku můžeš zavřít. Na konci uvidíš souhrn, upozornění ke kontrole a seznam záznamů, které se nepodařilo přenést.

Import spouští majitel nebo administrátor firmy. Přístupové údaje se neukládají, pro další import je zadáš znovu.

Co se z Fakturoidu přenese

• Zákazníci: název, kontaktní osoba, e-mail, telefon, IČO, DIČ, adresa, web a soukromá poznámka.
• Faktury: faktury, zálohové faktury, daňové doklady k platbě a dobropisy s položkami, DPH podle sazeb, DUZP, příznakem přenesené daňové povinnosti, měnou, kurzem, variabilním symbolem a uhrazenou částkou. Zaplacené doklady přijdou jako zaplacené, stornované jako stornované, ostatní jako neuhrazené ve stavu „Odeslána“.
• Náklady: přijaté doklady s položkami a DPH, číslem dokladu dodavatele a datem úhrady.
• PDF faktur a přílohy faktur i nákladů.
• Bankovní účty: číslo účtu, IBAN, SWIFT a měna.
• Opakující se faktury jako pozastavené šablony opakovaných faktur.
• Číselné řady: formát čísla faktur a pořadí, které naváže na nejvyšší číslo ve firmě.

Na co si dát pozor

• Je to jednorázový přenos, ne synchronizace. Opakovaný import („Importovat znovu“) doplní jen nové záznamy a už přenesené doklady neaktualizuje.
• Přenese se, kolik je u dokladu uhrazeno, ne jednotlivé platby.
• Na importované faktury Doklad.ai neposílá automatické upomínky. Upomínku pošleš ručně z detailu faktury.
• Opakované faktury zapni v sekci Opakované faktury až po vypnutí pravidelných faktur ve Fakturoidu, jinak zákazník dostane fakturu dvakrát.
• Formát čísla, který Doklad.ai zopakovat neumí (třeba 2026-0001 s pomlčkou), import nezmění a uvede ho mezi upozorněními.
• Duplicity se přeskočí: zákazník se stejným IČO nebo názvem, faktura nebo náklad se stejným číslem a účet se stejným číslem nebo IBAN.

iDoklad: proč import zatím nejde

Import z iDokladu má Doklad.ai připravený, ale teď ho nespustíš. Karta iDoklad v Nastavení → Integrace místo formuláře ukáže „Import z iDokladu zatím nejde spustit“. iDoklad totiž pro přihlášení přes Client ID a Client Secret vyžaduje i identifikátor aplikace z Developer portálu iDokladu a ten Doklad.ai zatím nemá. Nejde o chybu ve tvých údajích.

Co s tím teď:

• Kontakty si z iDokladu vyexportuj do tabulky a nahraj je jako CSV (postup níže).
• Historické faktury nech v iDokladu, nebo si stáhni jejich PDF jako archiv.
• V Doklad.ai navaž číslování a nové doklady vystavuj už tady.

Adresář z jiného programu přes CSV

Z Pohody, Money S3, Excelu nebo jiného systému přeneseš adresář zákazníků:

1. Vyexportuj kontakty do tabulky a ulož je jako CSV v kódování UTF-8 (v Excelu typ souboru „CSV UTF-8“). První řádek obsahuje názvy sloupců.
2. Otevři Zákazníci → „Import CSV“ a klikni na „Vybrat soubor“.
3. Zkontroluj náhled a přiřaď sloupce „Název *“, „Email“, „Telefon“, „IČO“, „DIČ“, „Adresa“, „Město“ a „PSČ“. Sloupce s obvyklými názvy se přiřadí samy.
4. Klikni na „Importovat N zákazníků“.

Dobré vědět:

• Oddělovač může být středník i čárka, soubor má nejvýš 5 MB.
• Řádek s IČO, které už v adresáři máš, se přeskočí. Kontakty bez IČO se naimportují vždy.
• Zemi, kontaktní osobu, web ani poznámku CSV nenastaví, zákazníci dostanou zemi CZ.
• Import nejde vrátit a naimportované zákazníky nejde smazat, jen deaktivovat. Proto si náhled před potvrzením zkontroluj.
• Rozsypaná diakritika znamená, že soubor nebyl v UTF-8.

Co se do Doklad.ai nepřenese

• Ceník a skladové položky. Ceník založíš ručně, nebo AI asistentovi napíšeš třeba „Přidej do ceníku Konzultace za 1500 Kč/hod“.
• Jednotlivé platby a bankovní výpisy. Nové platby se budou párovat z banky.
• Faktury a náklady z jiných programů než z Fakturoidu.

Po importu: kontrolní seznam

1. Číslování: v Nastavení → Firma → Údaje firmy → „Číslování dokladů“ zapni „Vlastní číslování faktur“, vyber formát a do „Další číslo faktury“ zadej číslo, kterým má řada pokračovat. Když letos v Doklad.ai ještě nemáš žádný doklad, vypni „Reset čísla každý rok“, jinak řada začne od 0001.
2. Banka: v Nastavení → Faktury & dokumenty → Párování plateb nastav párovací e-mail pro oznámení z banky, u Fio můžeš zadat API token.
3. Kontrola: porovnej pár faktur se starým systémem: částky, DPH a stav úhrady.
4. Přijaté faktury: zapni schránku dokladů a faktury od dodavatelů přeposílej na její adresu.
5. Účetní: pozvi ji v Nastavení → Firma → Uživatelé a účetní s rolí „Účetní“. Exporty si stáhne sama.

Import je součástí aplikace, která je aktuálně zdarma. Když se zasekneš, napiš podpoře přímo z aplikace.

Časté otázky

Jak přenesu faktury z Fakturoidu do Doklad.ai?

Ve Fakturoidu zkopíruj Client ID a Client Secret z Nastavení → Uživatelský účet. V Doklad.ai je vlož v Nastavení → Integrace → Fakturoid spolu se slugem účtu, klikni na „Připojit k Fakturoidu“, vyber, co přenést, a spusť „Spustit kompletní migraci“.

Jde importovat data z iDokladu?

Teď ne. Karta iDoklad ukáže „Import z iDokladu zatím nejde spustit“, protože Doklad.ai ještě nemá identifikátor aplikace, který iDoklad vyžaduje. Zákazníky mezitím přeneseš importem z CSV.

Můžu nahrát faktury z Excelu, CSV nebo ISDOC?

Ne. Ze souboru jde nahrát jen adresář zákazníků. Faktury, náklady a další data přeneseš jen kompletní migrací z Fakturoidu.

Přenesou se i jednotlivé platby?

Ne. U importovaných dokladů se přenese, kolik je uhrazeno, a stav zaplacení. Nové platby pak Doklad.ai páruje z banky.

Co když už v Doklad.ai nějaká data mám?

Import z Fakturoidu duplicity přeskočí: zákazníka se stejným IČO nebo názvem, doklad se stejným číslem i bankovní účet se stejným číslem nebo IBAN. Import z CSV přeskočí zákazníky, jejichž IČO už v adresáři je.