Proforma faktura — co to je, kdy ji použít a jak ji vystavit

· Ing. Petra Dvořáková · invoicing

Proforma faktura: zjisti, kdy ji použít a jak ji správně vystavit bez zbytečného stresu.

Proforma faktura — co to je, kdy ji použít a jak ji vystavit

Sedíš nad chaotickou hromadou papírů a říkáš si, proč to nemůže být jednodušší? Přesně. Proforma faktura je skvělý nástroj, jak udržet přehled a neztratit se v papírování. Pojďme si ji rozebrat.

Co je proforma faktura a proč ji potřebuješ?

Proforma faktura je taková faktura „na zkoušku“. Nejenže pomáhá při plánování, ale taky ti umožní prezentovat zákazníkovi kalkulaci před samotnou dodávkou. Máš tak jistotu, že se s klientem shodnete na ceně.

💡 Tip: Použij proforma fakturu, pokud si nejsi jistý, že zákazník souhlasí s cenou nebo když potřebuješ zálohovou platbu.

Jak se liší od klasické faktury?

Proforma faktura není účetní doklad. A to je klíčové. Nemá žádný dopad na účetnictví, takže ji nevykazuješ v účetnictví jako klasickou fakturu.

  • Žádný daňový doklad: Neodvádíš DPH.
  • Bez právní závaznosti: Není to smlouva.

Kdy použít proforma fakturu?

Použití proforma faktury je ideální v několika situacích:

  • Potřebuješ potvrzení od zákazníka.
  • Při zálohové platbě.
  • Když dodáváš zboží nebo služby na míru.

Jak vystavit proforma fakturu?

Vystavení proforma faktury je stejně snadné jako klasické faktury. Stačí jen pár kroků:

  1. Vytvoř nový dokument ve svém fakturačním systému.
  2. Vyplň údaje o zákazníkovi a zboží/službách.
  3. Označ dokument jako proforma fakturu.
  4. Zkontroluj a odešli zákazníkovi.

💡 Tip: S Doklad.ai je vystavení proforma faktury otázkou pár kliknutí. Ušetříš čas a vyhneš se chybám.

Jak integrovat proforma faktury do tvého podnikání?

Integrace proforma faktur do každodenního podnikání může být velmi efektivní. Pro mnoho podnikatelů je to způsob, jak zjednodušit proces fakturace a vyhnout se komplikacím.

  • Automatizace: Používej software pro fakturaci.
  • Jasná komunikace: Nezapomeň zákazníkovi vysvětlit rozdíl mezi proformou a klasickou fakturou.

Časté otázky

Jaké jsou rozdíly mezi proforma a zálohovou fakturou?

Proforma faktura je předběžná kalkulace, zatímco zálohová faktura je výzva k úhradě zálohy. Ani jedna se nezahrnuje do účetnictví jako daňový doklad.

Můžu použít proforma fakturu jako daňový doklad?

Ne, proforma faktura není daňový doklad a nemáš povinnost ji zahrnout do DPH přiznání. Je to pouze informativní dokument.

Jak správně označit proforma fakturu?

Na proforma faktuře musí být jasně uvedeno, že se jedná o „proforma fakturu“. To pomůže vyhnout se nedorozuměním.

Proč je důležité používat proforma faktury?

Proforma faktury pomáhají předejít nedorozuměním s zákazníky a umožňují efektivní plánování finančního toku. Je to skvělý nástroj pro udržení pořádku a předvídání příjmů.

Jaký software mi pomůže s proforma fakturami?

Doporučuji Doklad.ai. Umožňuje snadno vytvořit a spravovat proforma faktury, což ti ušetří čas a zjednoduší podnikání.

← Všechny články